來(lái)源:中國(guó)化工信息網(wǎng) 2010年1月6日
2008年下半年以來(lái)，受全球性金融風(fēng)暴的影響，化工行業(yè)進(jìn)入下行階段，石油價(jià)格一落千丈，電石法PVC企業(yè)面臨著需求減少、產(chǎn)能過(guò)剩和PVC價(jià)格下跌三重壓力，不得不減產(chǎn)、停車甚至停產(chǎn)，面臨前所未有的挑戰(zhàn)，發(fā)展前景變得撲朔迷離。本文在分析電石法PVC競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)上，對(duì)其前景進(jìn)行探討。
1 電石法PVC發(fā)展現(xiàn)狀
1997年的亞洲金融危機(jī)對(duì)我國(guó)氯堿行業(yè)而言是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。這次危機(jī)對(duì)燒堿產(chǎn)品市場(chǎng)造成打擊，但也給PVC行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。從此以后，PVC行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。特別是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)能和產(chǎn)量呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)能從2000年的356萬(wàn)t/a增加到2007年的1560萬(wàn)t/a，年均遞增23.5%；產(chǎn)量從265.4萬(wàn)t增加到971.7萬(wàn)t，年均遞增20.4%，是全球增長(zhǎng)速度最快的國(guó)家。國(guó)外公司通常以乙烯法作為生產(chǎn)PVC的主要工藝，而在我國(guó)，氯堿企業(yè)廣泛采用的是乙烯法和電石法兩種工藝。由于國(guó)內(nèi)油氣資源不足，而生產(chǎn)電石的石灰石資源非常豐富，因而電石法PVC生產(chǎn)在我國(guó)具有更好的資源優(yōu)勢(shì)。特別是在石油價(jià)格不斷上漲的形勢(shì)下；電石法PVC在我國(guó)PVC生產(chǎn)，能力中所占的比例持續(xù)提高。在2007年全國(guó)生產(chǎn)的971.7萬(wàn)t PVC中，約有719.2萬(wàn)t采用電石法原料路線生產(chǎn)，占總產(chǎn)量的74.0%，比2006年提高了4%；采用乙烯法原料路線生產(chǎn)的PVC產(chǎn)量約為130.5萬(wàn)t，占總產(chǎn)量的13.4%；采用進(jìn)口氯乙烯(VCM)和二氯乙烷(EDC)原料路線生產(chǎn)的PVC產(chǎn)量約為122萬(wàn)t，占總產(chǎn)量的12.6%。2007年國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)量比2006年增加了約148萬(wàn)t，其中約142萬(wàn)t采用電石法生產(chǎn)。至2008年年底，國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)能增至1650萬(wàn)t/a，電石法PVC產(chǎn)能所占比例已經(jīng)超過(guò)75%；PVC生產(chǎn)企業(yè)從不足70家增至110余家，而這些新增企業(yè)基本都采用電石法生產(chǎn)PVC。
近幾年電石法PVC產(chǎn)量及所占比例見(jiàn)表1。
目前，全國(guó)PVC生產(chǎn)裝置規(guī)模差異較大，裝置規(guī)模20萬(wàn)t/a以上的企業(yè)有27家，產(chǎn)能共計(jì)888萬(wàn)t/a，占全國(guó)裝置總能力的57%。其中乙烯法3家企業(yè)(天津大沽化工股份有限公司、中國(guó)石油化工股份有限公司齊魯分公司和上海氯堿化工股份有限公司)總能力達(dá)到185萬(wàn)t/a(有30萬(wàn)t/a左右采用的是電石法和EDC法)，平均規(guī)模約60萬(wàn)t/a，除天津大沽化工股份有限公司尚有部分70m3以下的聚合釜型外，乙烯路線懸浮法PVC都采用100m3以上的聚合釜型；而電石法PVC雖然有超過(guò)20家企業(yè)的規(guī)模在20萬(wàn)t/a以上，最大規(guī)模達(dá)到72萬(wàn)t/a(新疆天業(yè)集團(tuán)有限公司)，但平均規(guī)模僅為12萬(wàn)t/a，且聚合釜型幾乎全部在70m3以下，只有在2008年以后建的PVC項(xiàng)目，才開(kāi)始采用100m3以上的聚合釜型。由此可見(jiàn)，電石法PVC集中度較差，產(chǎn)品質(zhì)量難以保證。
2 電石法PVC競(jìng)爭(zhēng)力分析
隨著我國(guó)PVC行業(yè)的迅速發(fā)展，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，從市場(chǎng)層面拓展到成本、技術(shù)、品種、質(zhì)量、環(huán)保和安全等各個(gè)方面。
2.1生產(chǎn)成本
由于PVC屬于基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)品，該產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底就是成本的競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)國(guó)際油價(jià)高漲、乙烯成本居高不下的時(shí)候，具有成本優(yōu)勢(shì)的電石法PVC生產(chǎn)企業(yè)就會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。但現(xiàn)如今，由于近期下游市場(chǎng)陷入低迷，國(guó)內(nèi)氯堿生產(chǎn)企業(yè)的成本與價(jià)格嚴(yán)重倒掛，加之近期乙烯價(jià)格走低，電石法PVC企業(yè)同時(shí)遭受了來(lái)自市場(chǎng)與乙烯法成本下降的雙重壓力，陷入了空前的艱難境地，一些電石法PVC企業(yè)不得不停產(chǎn)。但隨著世界石油價(jià)格的變化與國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格的調(diào)整，兩種工藝路線產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)仍會(huì)在不同時(shí)期顯現(xiàn)出來(lái)，特別是對(duì)于處在困境中的電石法PVC企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)仍具有一定的發(fā)展空間。
2000年以來(lái)，隨著石油價(jià)格的節(jié)節(jié)攀升，電石法PVC的成本優(yōu)勢(shì)逐漸顯露出來(lái)，但隨著電石政策、差別電價(jià)、環(huán)保等政策的影響，電石成本上漲，電石法PVC的優(yōu)勢(shì)逐漸消失。以2004年2月份為例，VCM成交價(jià)格為745美元/t，折合成PVC銷售成本為6557元/t；電石價(jià)格為2250-2300元/t，折合成PVC銷售成本為6000元/t左右；乙烯法PVC生產(chǎn)成本約為8200元/t；國(guó)內(nèi)PVC出廠價(jià)為8000元/t左右�？梢钥闯�，電石法企業(yè)利潤(rùn)豐厚，乙烯法和VCM法基本上無(wú)利潤(rùn)。乙烯法PVC成本抑制了國(guó)內(nèi)外石油化工企業(yè)利用乙烯來(lái)生產(chǎn)PVC的積極性，諸多的PVC生產(chǎn)企業(yè)在工藝選擇上紛紛看好電石法。但從2005年開(kāi)始，電石價(jià)格從2 500元/t起步，逐漸升高，最高達(dá)到4 280元/t左右；乙烯價(jià)格也從1000美元/t增長(zhǎng)到1675美元/t(見(jiàn)圖1)；而PVC同期最高價(jià)格為8810元/t。
根據(jù)2000年以來(lái)PVC、乙烯和電石價(jià)格趨勢(shì)圖(參見(jiàn)圖1)，結(jié)合電石法PVC與乙烯法PVC成本估算(參見(jiàn)表2、表3)，很明顯看出，乙烯價(jià)格在800美元/t(CFR)以上時(shí)，電石法PVC有競(jìng)爭(zhēng)力，乙烯價(jià)格在600美元/t(CFR)以下時(shí)，乙烯法PVC具有明顯的優(yōu)勢(shì)。①制造成本中原料占80%；②工廠成本中管理費(fèi)用按250元/t計(jì)；③加增值稅17%，在計(jì)算成本時(shí)對(duì)應(yīng)除去17%增值稅。
雖然近期原油價(jià)格大幅下降，但從長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)油價(jià)高位運(yùn)行的可能性還是很高，眾多國(guó)內(nèi)外知名分析人士也同樣認(rèn)為，未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)也會(huì)保持在90美元/桶。另一方面，由于我國(guó)電石法PVC企業(yè)，尤其是西北地區(qū)的企業(yè)大多建于資源富產(chǎn)地附近，企業(yè)周邊有豐富的石灰石和煤炭資源，原料價(jià)格極低。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，只要石油價(jià)格趨于合理，煤炭?jī)r(jià)格不發(fā)生大的波動(dòng)，在未來(lái)的PVC產(chǎn)品市場(chǎng)上，電石法PVC產(chǎn)品仍有可青皂具備一定的成本優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)操作仍然會(huì)有較高的彈性。
2.2產(chǎn)品質(zhì)量和品種方面
進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，國(guó)內(nèi)PVC行業(yè)之所以得到蓬勃的發(fā)展，一方面得益于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)及國(guó)內(nèi)貿(mào)易政策的保護(hù)；另一方面，石油價(jià)格的不斷增長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)電石法PVC發(fā)展提供了難得的歷史機(jī)遇，弱化了我國(guó)PVC成本和質(zhì)量方面的不足，盡管原材料、能源的價(jià)格不斷上漲，電石法PVC仍以成本優(yōu)勢(shì)成為國(guó)內(nèi)PVC行業(yè)的生力軍。從我國(guó)PVC行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，經(jīng)過(guò)10年的快速發(fā)展和擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)電石法PVC企業(yè)無(wú)論是技術(shù)、規(guī)模，還是產(chǎn)品質(zhì)量方面都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，特別是質(zhì)量方面進(jìn)步很快，好的企業(yè)優(yōu)等品率達(dá)到95%以上。近幾年P(guān)VC進(jìn)口量逐漸萎縮，也說(shuō)明在通用型樹(shù)脂方面，我國(guó)PVC樹(shù)脂完全具有替代進(jìn)口產(chǎn)品的水平。但在某些方面，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品目前還沒(méi)有能力與進(jìn)口產(chǎn)品抗衡。在技術(shù)方面，我國(guó)整體技術(shù)落后于國(guó)外先進(jìn)技術(shù)近20年，很難趕上國(guó)外先進(jìn)企業(yè)的步伐；在規(guī)模方面，全球平均PVC生產(chǎn)規(guī)模超過(guò)20萬(wàn)t/a(包括中國(guó))，而國(guó)內(nèi)PVC生產(chǎn)規(guī)模平均不到12萬(wàn)t/a，國(guó)外普遍采用100m3以上的聚合釜型，最大聚合釜型為200m3，而國(guó)內(nèi)電石法PVC幾乎全部采用70m3以下的聚合釜型，產(chǎn)品質(zhì)量差距可想而知。即使在國(guó)內(nèi)，不同路線生產(chǎn)的PVC產(chǎn)品質(zhì)量也參差不齊。一些電石法PVC老企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)改造，其產(chǎn)品質(zhì)量已與乙烯法PVC幾乎沒(méi)有區(qū)別，但一些新建的電石法PVC企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量有待于改進(jìn)，在目前的局勢(shì)下，很難獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2.3生產(chǎn)技術(shù)
隨著電石法PVC相關(guān)生產(chǎn)工藝技術(shù)的改進(jìn)，特別是北京化二股份有限公司成套技術(shù)的推廣，配合先進(jìn)的生產(chǎn)配方技術(shù)、密閉進(jìn)料技術(shù)、防粘釜技術(shù)、新型汽提技術(shù)等，使電石法PVC和乙烯法PVC生產(chǎn)工藝的技術(shù)水平差距逐漸縮小。經(jīng)過(guò)技術(shù)改造后的電石法PVC生產(chǎn)企業(yè)可以在一定程度上降低生產(chǎn)成本，從而獲得產(chǎn)品價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)。
由于電石法PVC行業(yè)近幾年迅猛發(fā)展，我國(guó)PVC產(chǎn)能增速明顯快于產(chǎn)量增速，產(chǎn)量增速又明顯快于需求增速，所以PVC產(chǎn)品出現(xiàn)供大于求的趨勢(shì)，直接導(dǎo)致產(chǎn)品與原料價(jià)格差價(jià)變小，利潤(rùn)空間縮小，虧損企業(yè)增多；同時(shí)，產(chǎn)能的急劇增長(zhǎng)和開(kāi)工率的低下形成了強(qiáng)烈的對(duì)比，尤其是當(dāng)前市場(chǎng)需求減弱，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加削弱了盈利水平。這種情況在未來(lái)的一段時(shí)間仍將長(zhǎng)期存在，電石法PVC企業(yè)在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)將會(huì)繼續(xù)在這種變革的浪潮中優(yōu)勝劣汰，有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)獲得綜合實(shí)力的提升。
2.4環(huán)保和安全
有人說(shuō)，國(guó)內(nèi)發(fā)展電石法PVC是以犧牲環(huán)境來(lái)追逐利潤(rùn)的，乙烯法PVC與電石法PVC的競(jìng)爭(zhēng)與其說(shuō)是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，不如說(shuō)是兩種觀念的競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)質(zhì)的問(wèn)題在于是否應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)的發(fā)展觀，堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展的道路，創(chuàng)建環(huán)境友好型社會(huì)。但這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該辨證地看，國(guó)外淘汰電石法PVC不僅僅是因?yàn)殡娛ǖ母吣芎暮透呶廴�，更重要的是石油法PVC低廉的成本能夠攫取更多的利潤(rùn)。當(dāng)石油價(jià)格高漲的時(shí)候，國(guó)外的企業(yè)通過(guò)關(guān)停并轉(zhuǎn)來(lái)減少損失，甚至有的企業(yè)考慮采用電石法。試想一下，如果國(guó)內(nèi)的電石法PVC生產(chǎn)全部改為石油法，則在原料供應(yīng)、技術(shù)水平、產(chǎn)品規(guī)格和質(zhì)量方面難以應(yīng)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的挑戰(zhàn)，行業(yè)發(fā)展絕對(duì)不可能出現(xiàn)前幾年的繁榮景象。
不可否認(rèn)，電石法PVC生產(chǎn)中不可避免地存在一定的污染問(wèn)題，據(jù)統(tǒng)計(jì)，采用電石法生產(chǎn)1t PVC要排放電石渣1.5t、廢水20m3、粉塵20kg；排出的污水和廢渣中含有大量的汞，而汞對(duì)環(huán)境的污染是永久性的。但同時(shí)也應(yīng)該看到，隨著電石渣制磚、電石渣制水泥的推廣和普及，電石渣治理問(wèn)題已經(jīng)得到解決。隨著低汞觸媒的推廣和應(yīng)用，由汞造成的污染逐漸減輕。今后，隨著無(wú)汞觸媒的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，PVC行業(yè)將徹底告別汞時(shí)代，真正實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。
3發(fā)展前景分析和展望
3.1兩種路線將長(zhǎng)期并存發(fā)展
石油屬于不可再生資源，按照目前這樣的消耗，用不了多久，石油價(jià)格會(huì)因供應(yīng)緊張而逐漸升高，目前的價(jià)格波動(dòng)只是金融危機(jī)的一種表現(xiàn)形式，也是周期性的市場(chǎng)行為。對(duì)此，必須要有清醒的認(rèn)識(shí)。
3.1.1電石法占據(jù)主流地位
國(guó)內(nèi)兩種PVC生產(chǎn)工藝路線的發(fā)展，與石油價(jià)格和煤炭?jī)r(jià)格的變化密切相關(guān)，在不同的時(shí)期，不同的工藝路線將會(huì)獲得不同的發(fā)展機(jī)遇。可以說(shuō)，在石油價(jià)格不斷走高的過(guò)程中，電石法PVC企業(yè)肩負(fù)著滿足市場(chǎng)需求和與進(jìn)口產(chǎn)品抗衡的雙重重任，對(duì)保證行業(yè)的穩(wěn)定、健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用。在目前的一段時(shí)期內(nèi)，將會(huì)是電石法PVC企業(yè)的艱難時(shí)期，但在未來(lái)國(guó)際油價(jià)逐漸趨于合理后，伴隨著企業(yè)自身實(shí)力的不斷壯大與國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的日臻成熟，國(guó)內(nèi)電石法PVC企業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)仍有可能顯現(xiàn)出來(lái)。未來(lái)國(guó)內(nèi)電石法PVC企業(yè)將在機(jī)遇與挑戰(zhàn)中前行。
3.1.2乙烯法路線不可或缺
2008年的金融危機(jī)對(duì)國(guó)內(nèi)PVC行業(yè)造成很大影響，從2008年總的進(jìn)出口形勢(shì)來(lái)看，PVC進(jìn)出口的數(shù)量均呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，其中PVC進(jìn)口量為112.7萬(wàn)t，較2007年的130.4萬(wàn)t同比減少13.6%；出口量為64.6萬(wàn)t，較2007年的75.3萬(wàn)t同比減少14.2%。但2008年下半年原油價(jià)格的大跌讓我國(guó)乙烯法PVC迎來(lái)難得的機(jī)遇，2008年下半年國(guó)內(nèi)進(jìn)口PVC數(shù)量呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的趨勢(shì)(見(jiàn)表4)。2008年12月份，我國(guó)進(jìn)口PVC純粉達(dá)到121358 t，均價(jià)為692.37美元/t(全年累計(jì)均價(jià)為1006.5美元/t)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士粗略估計(jì)，即使包含了較高的反傾銷稅，相對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)PVC的價(jià)格來(lái)說(shuō)，進(jìn)口PVC仍有一定盈利。
從中期看，美國(guó)次貸危機(jī)導(dǎo)致全球石油消費(fèi)不足，一般預(yù)計(jì)國(guó)際油價(jià)在2009年維持在40-70美元/桶。粗略估算，乙烯法PVC和電石法PVC的盈虧平衡點(diǎn)在原油價(jià)格70美元/桶左右，因此乙烯法PVC將在未來(lái)1-2年內(nèi)保持成本優(yōu)勢(shì)。雖然國(guó)內(nèi)乙烯法PVC在產(chǎn)品品種和成本方面與國(guó)外產(chǎn)品還存在一定的差距，還無(wú)法全部替代進(jìn)口產(chǎn)品，但可以有效控制PVC進(jìn)口的數(shù)量。目前，國(guó)內(nèi)乙烯法PVC總產(chǎn)能為317萬(wàn)t/a(包括進(jìn)口中間體法)，加上一些沿海地區(qū)可以轉(zhuǎn)化為進(jìn)口單體法的裝置能力，乙烯法總生產(chǎn)能力最高可達(dá)到520萬(wàn)t/a，可滿足國(guó)內(nèi)60%以上的需求，即使在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)下，也能將PVC產(chǎn)品進(jìn)口量控制在合理范圍。因此，乙烯法PVC在國(guó)內(nèi)是不可或缺的PVC生產(chǎn)路線。
當(dāng)然也不能忽略一個(gè)問(wèn)題，那就是國(guó)內(nèi)乙烯法PVC即便是有成本優(yōu)勢(shì)(即使后續(xù)原油價(jià)格不漲)，也難以發(fā)展成像電石法PVC那么大的規(guī)模，其原因就在于中國(guó)沒(méi)有生產(chǎn)EDC、VCM的技術(shù)，這樣的狀況制約了乙烯法PVC的擴(kuò)大生產(chǎn)。
目前，國(guó)外的企業(yè)已紛紛采取措施，國(guó)內(nèi)的企業(yè)也應(yīng)該積極地行動(dòng)起來(lái)，“抱團(tuán)取暖”或?qū)⒊蔀镻VC行業(yè)發(fā)展的必由之路。如何渡過(guò)眼前的危機(jī)，迎來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的春天，就要看國(guó)內(nèi)PVC企業(yè)如何行動(dòng)了。
4結(jié)語(yǔ)
多年的實(shí)踐證明，電石法PVC生產(chǎn)路線在國(guó)內(nèi)必將長(zhǎng)期發(fā)展下去，不僅是因?yàn)槠浞蠂?guó)內(nèi)現(xiàn)實(shí)的國(guó)情和滿足國(guó)內(nèi)發(fā)展的需要，更重要的是能保障國(guó)內(nèi)PVC行業(yè)長(zhǎng)期、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，彌補(bǔ)了國(guó)內(nèi)乙烯法PVC路線存在的不足。當(dāng)然不可否認(rèn)的是，目前國(guó)內(nèi)電石法PVC存在投資過(guò)熱、產(chǎn)能過(guò)剩、開(kāi)工不足等問(wèn)題，國(guó)家主管部門應(yīng)該采取有力措施進(jìn)行嚴(yán)格控制，相關(guān)企業(yè)也應(yīng)加強(qiáng)自律，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，維護(hù)PVC行業(yè)的正常秩序，確保PVC行業(yè)健康發(fā)展。前事不忘，后事之師，不能否認(rèn)石油越來(lái)越緊缺的事實(shí)，同時(shí)也不能忽視石油價(jià)格受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響出現(xiàn)波動(dòng)的市場(chǎng)規(guī)律。從1997年的亞洲金融危機(jī)到2008年的全球性金融風(fēng)暴，只要掌握危機(jī)周期性爆發(fā)的規(guī)律，踏準(zhǔn)市場(chǎng)發(fā)展的節(jié)奏，就能夠及時(shí)制定正確的發(fā)展戰(zhàn)略和應(yīng)對(duì)措施，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
