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國內PC市場仍具成長性 成為全球競爭焦點
 
來源:華東塑料熱線        發稿時間:2010-04-22 10:42:59        發稿編輯:lzr

  來源:中國化工信息網 2010年1月22日

        世界產能增長集中于亞洲

  2008年全球PC總產能約為398.0萬t/a。世界前五位PC生產商及其產能分別為:拜耳120萬t/a、薩比克105.5萬t/a、帝人42萬t/a、陶氏化學37.15萬t/a、三菱瓦斯/三菱化學30.2萬t/a,其產能合計占世界PC總產能的84.2%。2008年世界PC生產商產能統計見表1。

     預計未來幾年全球PC產能年均增速約為3.4%,2013年將達到471萬t/a,且新建裝置主要集中在亞洲。2008~2013年世界主要PC新增裝置產能統計見表2。

       表1 2008年世界PC生產商及產能統計 萬t/a

  

國家及地區

生產商

產能

備注

美國

拜耳

26.0

界面縮聚工藝

 

陶氏化學

10.9

界面縮聚工藝

 

薩比克

53.0

界面縮聚工藝

巴西

Policarbonatos do Brasil S.A

1.5

界面縮聚工藝

德國

拜耳

33.0

界面縮聚工藝

 

陶氏化學

15.5

界面縮聚工藝

荷蘭

薩比克

22.0

界面縮聚工藝

西班牙

薩比克

26.0

非光氣工藝

比利時

拜耳

24.0

界面縮聚工藝

伊朗

PCCI

2.5

 

日本

出光石油化學

5.0

界面縮聚工藝

 

住友-陶氏化學

5.5

界面縮聚工藝

 

GE日本公司

4.5

非光氣工藝

 

帝人化成

12.0

界面縮聚工藝

 

三菱化學

4.0

界面縮聚工藝

 

三菱瓦斯化學

9.5

界面縮聚工藝

韓國

LG-陶氏化學

16.0

界面縮聚工藝

 

SanYang

11.0

日本三菱化學技術

中國臺灣

奇美/旭化成

14.0

非光氣工藝

 

臺塑/出光

17.5

界面縮聚工藝

泰國

拜耳

27.0

界面縮聚工藝

泰國PC

16.0

三菱瓦斯化學技術

 

新加坡

帝人化成

20.0

界面縮聚工藝

中國大陸

帝人化成

10.0

界面縮聚工藝

 

拜耳

10.0

 

其他

 

1.6

 

總計

 

398.0

 

          表2 2008~2013年世界主要PC新增裝置產能統計 萬t/a

公司名稱

國家

產能

計劃投產時間

Kayan

沙特

26.0

2011

Kazanorgsintez

俄羅斯

6.5

2010

Zarya

俄羅斯

6.5

2010

拜耳

中國

10.0擴至20.0

2008年底(未投產)

帝人化成

中國

10.0擴至16.0

2009

三菱化學

日本

4.0擴至8.0

2010

三菱瓦斯

中國

8.0

2010

第一毛織

韓國

6.5

2010

韓國湖南石化

韓國

6.5

2010

  

        國內產能快速擴張 市場前景相對樂觀

  2004年以前,我國PC僅有小規模生產,生產技術落后,品牌少,產品供需缺口很大,主要依賴進口。2005年以來,隨著拜耳、帝人等跨國公司陸續在國內投資興建PC項目,我國PC產能快速增長。2006年拜耳在上海化學工業區投資建設PC裝置,一期工程10萬t/a項目已于當年投產,二期工程將生產規模擴大到20萬t/a,原計劃于2008年底投產,受經濟危機影響延后,該工程是全球最大的PC項目之一。日本帝人化成公司繼2005年在我國嘉興投產5萬t/a PC裝置后又于2006年底將產能增至10萬t/a,同時該公司在嘉興新建的第三條6萬t/a生產線計劃于2009年投產。2008年我國PC產能達到21.6萬t/a,產量約為20萬t。

  由于市場需求旺盛,我國PC進口逐年增長,2008年達到101.7萬t,預計近幾年我國PC市場還將以進口為主。巨大的市場缺口吸引眾多境內外公司在我國投資興建PC項目。

  跨國公司方面,三菱瓦斯化學公司計劃在上海漕涇建設8萬t/a PC裝置,預計2011年投產;三菱化學公司與燕山石化也準備合資建設產能6萬t/a的 PC裝置。

  國內企業投資PC項目方面,中國藍星28萬t/a項目已進入實質性操作;銅陵金泰化工實業有限責任公司3000 t/a 非光氣 PC項目建設已啟動,該項目完全符合國家提倡的綠色工程產業化方向;在開發東北老工業基地的熱潮中,撫順也制定了建設PC生產基地的計劃;唐山市南堡開發區計劃采用連續法融熔酯交換縮聚法工藝,建設6萬t/a的PC項目;四川省綿陽5萬t/a PC項目已經正式動工建設,一期工程生產能力為 1萬t/a;蘭煉化工總廠計劃投資15.4億元建設10萬t/a PC裝置。

  近年來我國PC市場消費快速增長,電子/電氣、建筑和光盤行業已經成為PC需求增長最快的領域,表觀消費量由2005年的62萬t增加到2008年的約97萬t,年均需求增長率達到15.8%。預計2008~2012年我國PC的年均需求增長率約為13%,2012年我國PC需求量將達到157.5萬t,占世界總需求量的32%。2005~2012年我國PC相關統計及預測見表3。

  我國PC板材主要用于建筑工業,近年來商業建筑及民用建筑愈來愈多的用到PC,尤其是2008年奧運場館等設施的建設,大量使用PC;包裝方面主要是一次性飲用水桶和食品容器,近年國內約有100家以上的企業都在生產以PC為原料的包裝產品;在汽車工業,PC目前主要用在小的部件上,如控制面板的加熱部件、打火器、輪胎罩等,但預計未來幾年,PC在高端汽車市場方面如汽車玻璃等會有一定的增長。

  2008年全球經濟低迷,國內PC市場需求有所削弱,電子/電氣和光盤類產品的消費量有所減少,但在建筑方面,由于2008年奧運會體育場館的建設及2010年將要召開的世博會各種場館的建設,都要用到大量PC產品,所以我國PC市場總體來說比較樂觀。預計在未來幾年,隨著全球經濟的逐漸復蘇,PC在我國仍具有廣闊的發展前景。

        表3 2005~2012年我國PC生產、消費統計及預測 萬t

  

  

 

產量

進口量

出口量

表觀消費量

2005

2.4

73.08

13.21

62.27

2006

7.1

89.93

18.54

78.49

2007

14.8

102.1

30.61

86.29

2008

22.8

101.7

27.86

96.64

2012E

34.0

 

 

157.5

  

  注:進出口數據為“初級形狀的PC”,不包括“PC板、片、膜等制品”。

        全球經濟低迷 中國市場成為競爭焦點

  在當前全球經濟低迷的環境下,受部分下游領域需求萎縮、原材料價格上漲等諸多因素影響,2008年后亞太地區不少PC廠家陸續采取降低負荷或停車措施以減輕壓力,整體市場開工率下降至70%左右,一向順暢的PC發展之路開始走向坎坷。如日本出光興產公司2009年1月19日宣布,已將其在日本千葉的4.7萬t/a PC裝置產量削減20%。2008年第四季度拜耳材料科技業務遭受重創,2009年陸續關閉了總產能達30萬t/a的6套PC裝置。

  2007年世界PC的消費量為353.0萬t,中國為86.3萬t。目前世界PC生產和消費結構正在迅速發生變化,由以往的歐洲和北美市場,逐步向亞洲市場轉移,全球每年新增的產能基本上都被亞洲地區所吸收,亞洲地區已成為全球PC需求量最大的地區。2007年中國PC消費量占世界PC總消費量的24.4%。除美國外,西歐、日本、中國等主要消費市場仍以電子電氣為主。2007年世界主要國家和地區PC消費結構及消費量統計見表4。

  預計2012年全球PC需求量將達到492萬t,其中中國將達到157.5萬t,占全球總需求量的32%。美國2007~2012年的需求增長率為3.6%,西歐為3.3%,日本為0.4%,亞洲(除日本外)為8.7%,中國為12.8%。持續增長而缺口巨大的中國PC市場將成為全球PC生產商爭奪的焦點。

        表4 2007年世界主要國家和地區PC的消費結構及消費量 %

消費結構

美國

西歐

日本

中國

電子/電氣

17.7

29.7

27.2

29.0

光盤

19.5

25.0

14.4

22.5

玻璃、片材

15.2

22.7

21.8

20.5

交通運輸

21.0

14.2

17.0

8.0

其他

26.6

8.4

19.6

20.0

消費量/t

52.0

64.0

31.2

86.3